“No puedo editar esta factura”: periodos bloqueados y cerrados
“No puedo editar esta factura.” Lo escucho casi cada inicio de mes.
Casi siempre, la respuesta está en el periodo contable.
Los dos momentos de un periodo
- Bloqueado: se bloquean módulos, como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, nómina o todo. Limita quién puede registrar.
- Cerrado: nadie puede hacer cambios que afecten el libro mayor. Para corregir, hay que reabrir el periodo.
Lo que sí se puede hacer
- En un periodo bloqueado, quien tiene el permiso Override Period Restrictions puede modificar transacciones contables.
- Si el periodo tiene marcado Allow Non-G/L Changes, se permiten cambios que no tocan el libro mayor, como el memo, con el permiso correspondiente.
- Las transacciones no contables, como las órdenes de venta, no tienen esta restricción.
Regla práctica: el permiso Override lo tienen pocas personas, y cada cambio en un periodo bloqueado se documenta. Cerrar bien el mes protege los números que ya reportaste.